轴承项目可行性研究报告-轴承是承载轴的零件,被称为“机械的关节”

轴承项目可行性研究报告-轴承是承载轴的零件,被称为“机械的关节”

1、全球市场:行业集中度高,欧美日占据绝对优势

轴承是承载轴的零件,被称为“机械的关节”(www.nbchw.com)。轴承是承托转轴或直线运动轴的机件部分,其主要功能是支撑旋转轴或其它运动体,引导转动运动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。当其他机件在轴上彼此产生相对运动时,轴承可用来保持轴的中心位置及控制该运动。轴承对于提升国民经济和减少能源消耗具有重要贡献。根据世界摩擦学会的统计数据,摩擦损失了全球一次性能源1/3以上,磨损造成的损失占国民生产总值的1%左右。轴承是影响机械摩擦耗损的重要零部件,是节约能源、提高生产效率的关键。

千亿级市场规模,汽车为主要下游。根据allied market research数据,轴承行业市场规模超千亿美元,2019年全球轴承市场规模为1074.6亿美元,预计2027年市场规模可以达到1435.3亿美元,复合增速为6.1%。根据ktvn数据,2019年全球滑动轴承市场规模为59.7亿美元,预计2027年可达到73.2亿美元,复合增速为4.2%,滑动轴承目前占轴承总市场规模的比例还比较小。根据grand view research统计数据,汽车、农业、电力、采矿与建筑、轨交与航空航天等为轴承的主要下游应用,其中汽车应用占比约为50%,轴承行业的景气度与汽车行业的发展具有极高的关联性。

全球轴承市场规模(亿美元)

全球滑动轴承市场规模(亿美元)

亚洲为最大的轴承消费地区。根据前瞻产业研究院数据,全球轴承主要消费地区为亚洲、欧洲和北美洲,其中亚洲消费占比约为50%,是最主要的消费地区,欧洲和北美洲消费占比分别为25%和20%。从国家角度来看,美国、中国、英国、德国、泰国、印度、韩国、意大利、日本均为主要轴承消费国家,其中印度市场增长较快,未来有望引领整个市场增长。

全球轴承消费市场情况(%)

行业集中度高,瑞典、德国、日本、美国占据绝对优势。斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)被称为世界八大轴承企业,八大轴承企业在我国设有61家生产企业及区域总部、技术中心,因此也占据了我国主要市场。2020年全球八大轴承集团占总市场规模比例为70.7%,中国企业占20.3%,其他地区占约9%,八大轴承集团基本垄断了中高端轴承行业。前8大轴承企业中,日本占据5家,瑞典、德国和美国各1家,日本在轴承行业具有极强的竞争力,瑞典的斯凯孚(SKF)市占率全球最高。我国轴承企业占全球20.3%的份额,并且集中度比较低,主要为中低端产品。

八大跨国集团市占率情况(%)

2、中国市场:行业集中度低,中高端市场任重道远

我国是全球第三大轴承销售与制造大国。从2005年起,我国在销售收入和产品产量上均位于全球第三,2017年全球主要轴承市场为美国、欧盟、日本、中国、俄罗斯、日本,市场占有率分别为23%、21%、19%、10%、6%和4%。2019年我国规模以上企业近1300家,从业人数约35万人,主营业务收入1770亿元,轴承产量196亿套,能够生产小至内径0.6毫米,大至外径12.37米,9万多个品种的各类轴承产品。2020年我国轴承产量高达198亿套,产量持续提升。根据中商产业研究院数据,2020年我国轴承行业收入规模为1930亿元,预计2021年可达1971亿元,行业将保持增长态势。根据中国轴承工业协会资料,我国轴行业发展目标为2025年实现主营业务收入2,150亿元,产量达到226亿套,长期来看行业仍然会保持增长。

中国轴承销售额及增速

2009~2020年中国轴承年产量

“野蛮增长”阶段已过,波动增长将成为主旋律。根据中国轴承工业协会数据,我国轴承行业“十五”(2001~2005年)期间,全行业主营业务收入年均递增16.72%,“十一五”(2006~2010年)期间,全行业主营业务年均递增19.36%,全行业增速保持高位。“十二五”(2011~2015年)期间行业增长开始放缓,年均增长率为4.46%,并且2012、2015年出现了负增长。2017、2018、2019、2020年增速分别为10.2%、3.36%、-4.22%、9.04%,2020年完成轴承产量198亿套,同比增长1.02%。同时我国滚动轴承产量同比增速也在2019年开始由正转负,一直持续到2020年底仍然未能恢复增长。综上所述,我国近年来均呈波动增长的状态,早期的高速增长阶段已成为过去式。

行业进入成熟期,行业竞争加剧。国家统计局统计了2015年及以前轴承行业利润总额数据,其中2007、2009、2010和2015年数据统计仅统计了部分月度数据,将2007、2009、2010和2015年数据年化处理可以看到,我国轴承行业2015年以前的行业利润总额基本保持持续增长的趋势,2015年行业收入出现负增长,行业总利润开始下滑,行业开始进入“优势劣汰”阶段。从企业数量来看,2010年底我国规模以上轴承企业数量有2048家,随后2011年大幅下滑至1351家,2019年规模以上企业约1300家,行业开始逐渐整合,竞争力不足的微小企业逐渐退出舞台。从毛利率来看,我国轴承工业毛利率水平一直处于呈现波动下滑的趋势,2015年毛利率在13%左右。我国轴承行业已经进入成熟期,行业产值与规模难以短期大幅提升,行业竞争加剧,具备竞争力的优秀企业更容易脱颖而出。

中高端市场被跨国龙头垄断,我国正在逐渐切入中大型轴承。我国高端市场主要被8大跨国轴承集团占据,8大集团拥有多年来的技术和市场优势,在高端领域建立起了较高的壁垒。我国主机厂生产的动车组所用的轴承品牌均来自欧洲、日本,我国的真空脱气轴承钢,无论质量稳定性还是疲劳寿命,都与国外高品质产品钢存在一定差距。本土企业主要在中低端市场发展,主要生产微、小型轴承产品,典型的企业包括人本集团、万向钱潮、瓦房店轴承集团等。我国生产的中大型以上轴承产品产量不足9%,但是中大型轴承产品价值较大,我国中大型轴承产值占比高达56.63%。从《全国轴承行业“十四五”发展规划》来看,我国已经完成了“轴承用高标准轴承钢材料”,“轨道交通装备轴箱轴承”、“工业机器人轴承”项目,正在实施“大型精密高速数控机床轴承及陶瓷球”、“轨道交通用高精度轴承滚子”等工业强基工程,随着我国航天军工、机床、风电等重大装备制造行业的发展,中大型轴承需求持续增长,国内企业也在不断引进、研发相应产品。

国内市场集中度低,多数企业规模较小。根据前瞻产业研究院数据,2019年top5大轴承企业分别为人本集团、万向钱潮、瓦轴、天马、洛轴。人本和万向钱潮入榜2020中国民营企业制造业500强,其2019年营业总收入规模分别为183亿和106亿,其中万向钱潮主要业务是汽车底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统,轴承业务。排名第三的瓦轴2019年营业收入为18.6亿元。我国轴承企业规模整体偏小,top10市场占有率仅28.6%,与国际龙头的差距较大。德国的舍弗勒集团INA和FAG占德国总产量的90%,日本5家轴承企业占日本总产量的90%。从行业整体角度,我国轴承企业约有10000家,但是多数规模较小,2020年规模以上企业仅1930家。

头部企业地位不稳固,行业格局仍在变动。根据前瞻产业研究院数据,我国前10大轴承企业近3年的排名均有所变动,比如天马轴承2018和2019年均处于行业第四的位置,公司2019年总收入11.8亿元,轴承业务收入6.8亿元,而2020年总收入7.2亿轴承业务收入仅1300万,目前已经不再有轴承业务。五洲新春2018年排名第9,2019年排名第6,2020年排名第7,排名逐渐上升。而瓦轴作为老牌国内轴承企业,2018年排国内第3,2020年已经下滑至第5。国内头部轴承企业因为市场和战略调整,市场地位仍然在持续变化。值得注意的是,国内部分轴承企业往往具有多个业务,甚至其成品轴收入并非为最大收入来源,以五洲新春为例,其2015年收入为9.4亿,其中轴承套圈收入占70%,成品轴收入占24%。与国际市场相比,国内轴承行业显得比较分散,行业格局持续变动的过程中,未来行业集中度或将逐步提升。

轴承出口额超过进口额,但产品附加值相对较低。2019年,我国轴承出口数量为58.87亿套,进口数量为22.23亿套,是重要的轴承制造国家。但是我国进口轴承的单价高于出口轴承,根据中国海关数据,我国2019年轴承出口金额为53.21亿美元,进口轴承金额为36.45亿美元,出口轴承单价约为0.9美元,进口轴承单价约为1.6亿美元,进口单价是出口单价的1.8倍,这表明我国出口轴承多为中低端产品,而具有高附加值的中高端产品仍然需要大量进口。我国高精度高技术含量、高附加值、长寿命产品的比例比较低,同时研究开发能力弱,因此在部分领域还呈现空白状态。

我国轴承行业已经形成了五大产业聚集区。(招股书)经过数十年的发展,我国轴承产业根据各地区市场资源配置的不同,逐渐形成了各具特色的五大轴承产业聚集区,分别为老工业基地培育的瓦房店轴承产业集聚区(辽宁)、以产学研为纽带的洛阳轴承产业集聚区(河南)、市场经济催生的浙东轴承产业集聚区(浙江)、以“专精特新”为特色的苏锡常轴承产业集聚区(长三角)和聊城轴承产业集聚区(山东)。

汽车、家用电器和电机行业为我国轴承主要下游应用,汽车、机床和机器人行业是行业增长核心驱动。我国2020年轴承产品主要用于汽车、家用电器和电机,其中汽车轴承占37.4%,家用电器轴承占12.4%,电机轴承占10.6%,三者合计占60.4%。值得注意的是全球市场来看,汽车轴承的应用占比约50%,而我国汽车轴承占比比较低,因此国内轴承的应用相对更加分散。根据我国“十三五”期间部分主机行业对配套轴承的需求预测,我国2020年汽车行业轴承市场规模为350亿元,电工轴承市场规模为128亿元。从需求增速上看,机床与机器人行业轴承需求在“十三五”期间增长超过10倍,引领其他行业。从需求增量绝对值上看,汽车和机床行业的增量分别为100亿和83.6亿,是行业增长的主要贡献者。

2020年我国轴承下游应用分布情况(%)

3、制造设备与工艺落后,中高端轴承产品竞争力较弱

我国的中高端轴承产品竞争力差,特别在一些中大型设备的应用上,与国际品牌差距很明显。在航空航天领域,美国在10年前就已经开始研发第2代航空发动机用轴承钢,其代表性钢种为耐500℃的高强耐蚀轴承钢CSS-42L和耐350℃高氮不锈轴承钢X30(Cronidur30),并且欧美目前正在研发推力比为15-20的第2代航空发动机轴承;在轨道交通领域,我国在铁路重载列车中使用的车用轴承采用的是国产电渣重熔G20CrNi2MoA渗碳钢,而国外已经将超高纯轴承钢(EP钢)的真空脱气冶炼技术、夹杂物均匀化技术(IQ钢)、超长寿命钢技术(TF钢)、细质化热处理技术、表面超硬化处理技术和先进的密封润滑技术等应用到轴承的生产和制造,大幅提升轴承额寿命与可靠性,且真空脱气钢的成本比电渣轴承钢便宜2000-3000元/吨;在风电领域,国外的增速器轴承和主轴轴承采用碳氮共渗,使零件表面得到较多稳定残余奥氏体体积分数(30%-35%)和大量细小碳化物、碳氮化物,提高了轴承在污染润滑工况下的使用寿命。我国目前无法生产高端主轴轴承和增速器轴承,基本依靠进口。可以看到,我国在航空航天、轨道交通、风电等中大型设备领域,与国外轴承存在着明显的差距。

轴承项目可行性研究报告编制大纲

第 一章总论

1.1轴承项目背景

1.2可行性研究结论

1.3主要技术经济指标表

第二章项目背景与投资的必要性

2.1轴承项目提出的背景

2.2投资的必要性

第三章市场分析

3.1项目产品所属行业分析

3.2产品的竞争力分析

3.3营销策略

3.4市场分析结论

第四章建设条件与厂址选择

4.1建设场址地理位置

4.2场址建设条件

4.3主要原辅材料供应

第五章工程技术方案

5.1项目组成

5.2生产技术方案

5.3设备方案

5.4工程方案

第六章总图运输与公用辅助工程

6.1总图运输

6.2场内外运输

6.3公用辅助工程

第七章节能

7.1用能标准和节能规范

7.2能耗状况和能耗指标分析

7.3节能措施

7.4节水措施

7.5节约土地

第八章环境保护

8.1环境保护执行标准

8.2环境和生态现状

8.3主要污染源及污染物

8.4环境保护措施

8.5环境监测与环保机构

8.6公众参与

8.7环境影响评价

第九章劳动安全卫生及消防

9.1劳动安全卫生

9.2消防安全

第十章组织机构与人力资源配置

10.1组织机构

10.2人力资源配置

10.3项目管理

第十一章项目管理及实施进度

11.1项目建设管理

11.2项目监理

11.3项目建设工期及进度安排

第十二章投资估算与资金筹措

12.1投资估算

12.2资金筹措

12.3投资使用计划

12.4投资估算表

第十三章工程招标方案

13.1总则

13.2项目采用的招标程序

13.3招标内容

13.4招标基本情况表

第十四章财务评价

14.1财务评价依据及范围

14.2基础数据及参数选取

14.3财务效益与费用估算

14.4财务分析

14.5不确定性分析

14.6财务评价结论

第十五章项目风险分析

15.1风险因素的识别

15.2风险评估

15.3风险对策研究

第十六章结论与建议

16.1结论

16.2建议

附表:

关联报告:

项目编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

轴承项目申请报告

轴承项目建议书

轴承项目商业计划书

轴承项目资金申请报告

轴承项目节能评估报告

轴承行业市场研究报告

轴承项目PPP可行性研究报告

轴承项目PPP物有所值评价报告

轴承项目PPP财政承受能力论证报告

轴承项目资金筹措和融资平衡方案

轴承项目支出绩效评价报告

主营产品:紫外线消毒器,水箱自洁消毒器